蹄羌国，国境位于西域之西。他们的国民比较怪，膝盖之下，长着长长的毛，脚则一如马蹄。他们最大的特点是善于行走，只要不停地抽打自己的小腿，就可以日行百里。
扶楼国，在南方。国人身子软，体型小，甚至能钻进细小的瓶子里。他们喜欢穿羽衣，善于喷火绝技。虽然他们身材矮小，但却能驱使象、狮、蛇等猛兽。
尺郭国，又作食邪国，或黄父国，在南方。这个国家的人，身高七丈，穿红衣，系白带，脖子上缠着蛇，每天以鬼为食物。他们所说的鬼，是一种只在黑夜里活动的未知生物。这种生物类似于猴子，但长期生活在洞窟里，怕见阳光。
顿逊国，在南海巨岛中，北接扶南国。在这个国家，人死后，进行鸟葬。什么是鸟葬呢？就是把尸体放到海边的悬崖上，叫鸟一点点吃掉。在那里，有一种特别的鸟，他们样子像鹅，但周身是红褐色的。它们性情凶暴，最喜欢吃人肉。据说，能完整吃掉四十九个人的，就有机会化成人形，潜入这个国家。所以，在顿逊国的大街上有很多鸟人，只是一般的市民无法辨别它们。到天黑的时候，它们才有可能现出原形。
