宫门官下去，不一刻，已领着余半仙进来。宸濠远远看见，即刻下殿相迎。但见余半仙在前，后跟着一个道士，头戴华阳巾，身穿鹤氅，身背葫芦宝剑，面容秀丽，体骨清超，飘飘然颇有神仙气概。宸濠看罢，即拱手让道：“余道长别来无恙！后面莫非非幻道长么？”余半仙也就答应道：“臣保护来迟，多多有罪，后面正是非幻师兄。”说着上殿。
当与宸濠见礼已毕，大家坐下。宸濠：“余道长一别两年，孤时深记念，不意今日又见仙颜，真是意料不到。但不知这非幻道长仙乡何处，尚望示知。”余半仙道：“这位非幻师兄与臣同门学道，是敝师的首徒，法术高超，道行深奥。臣因王守仁率领徐鸣皋等前来攻城，臣一再哀求我师尊下山同心扶助，争奈敝师尚有己事，未便即日下山，因令这非幻师兄与臣同来。一来保护千岁共成大事，杀退敌军；二来帮臣以报昔日迷魂阵之仇。”宸濠听了这一番话，实在大喜，因道：“近日王守仁攻打甚急，虽经孤将邺天庆、雷大春由南康、进贤两处调回，其如邺天庆被周湘帆弹子打伤，雷大春又自己得病未愈，只靠着波罗僧等人出战，已是寡不敌众；又兼徐鸣皋等武艺超群，眼见南昌不能保守。孤正深忧虑，方才尚与军师念及，若道长在此，莫说王守仁达十万兵马、徐鸣皋等这十二三人，就便再加一倍，也难逃道长的掌握，可恨不在此处，只弄得莫展一筹。那里知道天助孤成功，忽蒙道长远临，又得非幻仙师相助，孤从此无忧了。”说罢，又喊着王守仁骂道：“王守仁呀，孤与尔毫无仇隙。孤举兵起事，是谋夺我朱家的天下，与尔何干？尔偏与孤作对，带兵前来征讨，仗着徐鸣皋等这一班鼠辈，任意猖狂。余道长不来，孤尚惧尔三分；余道长既来，眼见得尔全军覆没了。看尔这匹夫有何妙计良策，能敌得住余道长与非幻仙师么？”独自骂了一阵。